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申万宏源晨会纪要-190130

时间:2019-04-16 来源:铜陵新闻网
 

  研究报告内容摘要:

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  索菲亚(002572)点评:赋能渠道终端,共渡行业低谷,q4  利润率承压

  公司公告修正18  年业绩预告:归母净利增5-10%,低于市场预期。公司修正2018  年业绩预告,预计2018  年实现收入70.86  亿元-73.39亿元,同比增长15%-20%;实现归母净利9.52  亿元-9.97  亿元,同比增长5%-10%。2018 九江癫痫病医院哪家好 年Q4  收入增速3.6%-19.8%,归母净利下滑21.9%-8.3%。

  公司回购推进彰显发展信心,地产预期改善有望修复估值,维持买入!2018  年行业调整期,公司产品体系、新产品也处调整期,与经销商分担经营压力,增长承压。中长期角度,信息化、柔性化工厂打造成本优势壁垒,经销商体系更稳定,凸显长期成长价值。由于行业竞争加剧,公司让利经销商,我们下调公司2018-2020  年EPS  的盈利预测至1.04元、1.20  元、1.41  元,Yo河南郑州市惠济区军海医院是正规的吗?Y  为6%/15%/18%(原为1.18  元、1.38元、1.65  元,YoY  为20%/17%/20%),1  月  29  日股价(18.11  元)对应2018-2020  年PE  分别为17  倍、15  倍、13  倍,公司具有穿越周期的增长动力,行业调整期提供龙头整合良机,维持买入!

  中国电影(600癫痫病喝中药管用吗977)点评:投资收益带动2018  年净利润增长45%至60%,看好春节档及2019  进口片

  事件:中国电影1  月29  日晚发布业绩预增公告,预计2018  年度归母净利润较去年同期增加4.34  亿元至5.79  亿元,同比增长45%至60%;扣非归母净利润较去年同期增加0  亿元至1.24  亿元,同比增长0%至15%。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。公司经营稳健徐州治疗癫痫病的医院符合政策要求、现金充裕、股利支付率高(过去两年平均53%)的优质标的。2018  年业绩符合预期,全产业链覆盖使得公司具有优于同业的业绩表现。我们维持2018-2020  年盈利预测,预测公司2018-2020  年归母净利润14.5  亿/13.0  亿/15.0  亿,对应EPS  为0.78/0.70/0.80  元,对应PE  分别为15/16/14  倍。维持“买入”评级。

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